美债曲线惊现两年多以来最深倒挂美油冲高回落

时间：2022年09月23日 09:51:41 来源：未知

【市场盘点】

周四，现货黄金在30美元的范围内波动，波动幅度为30美元，最终收跌0.14%，报1671.44美元/盎司；现货白银抹去日内全部涨幅，最终收跌0.12%，报19.57美元/盎司。

美元指数小幅回落，但持稳于111关口上方，最终收跌0.09%，报111.29；十年期美债收益率站上3.7%的高位，续刷2011年以来新高；两年期美债收益率一度涨至4.163%，为15年来新高；三十年期美债收益率一度升至3.654％，续刷2014年以来新高。两年期和十年期美债收益率之差一度扩大至57.80个基点，为自2000年6月以来之最。

原油方面，WTI原油冲高回落，最终收涨0.57%，报83.49美元/桶；布伦特原油最终收涨0.51%，报90.35美元/桶。

美股收盘，道指收跌0.35%，纳指收跌1.37%，标普500指数收跌0.84%。特斯拉跌约4%，此前因车窗故障召回近110万辆美国汽车；携程绩后涨约5%。

欧股全线收跌，德国DAX指数收跌1.84%，英国富时100指数收跌1.08%，法国CAC40指数收跌1.87%，西班牙IBEX35指数收跌1.27%，意大利富时指数收跌1.07%，欧洲斯托克50指数收跌1.85%。。

港股收盘，恒指收跌1.61%，守住一万八关口，创下2011年12月以来最低收市位。恒生科技指数收跌1.7%。回港中概股、汽车股、航空股拖累大市。

A股三大指数早间一度翻红，午后震荡回落。截至收盘，沪指跌0.27%，深证成指跌0.84%，创业板指跌0.52%。板块方面，军工、船舶制造、航天航空、煤炭、贵金属、光伏、半导体、钛白粉、钒电池概念等板块涨幅居前；汽车整车、旅游酒店、商业百货、中药、文化传媒、航空机场、房地产开发等板块跌幅居前。两市超1500只个股上涨。

加密货币方面，比特币于19100美元上方进一步走高，以太坊围绕着1330美元波动。

【国际要闻】

1、在9月FOMC会议次日，美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了102个对手方的2.359万亿美元，创历史新高。美国财长耶伦讲话显示，她非常希望美联储能在保持强劲劳动力市场的同时解决通胀问题。耶伦相信美国通胀一定会在明年下降，但明年也许无法达到2%的通胀目标。

2、“超级央行周”进入尾声，全球多家央行“鹰鸽不一”：英国央行加息50个基点，并宣布从10月3日开始抛售国债，未来12个月内将国债持有量减少800亿英镑；瑞士央行加息75个基点，结束持续8年的负利率政策，并准备采取进一步的外汇措施；菲律宾央行、挪威央行加息50个基点；南非央行加息75个基点。与之形成鲜明对比的是，日本央行再次将基准利率维持在历史低点-0.1%，土耳其央行意外降息100个基点。

3、日本央行1998年以来首次干预汇市，美元兑日元一度暴涨500点。日本财务省副大臣神田真人明确否认145是日元汇率的防守线。欧洲央行发言人否认欧洲央行要和日本央行一起干预汇市。日本首相岸田文雄也表示，如果日元出现任何过度波动，我们将采取行动。

4、昨日亚盘时段，韩元一度跌破1400关键心理位置，为2009年以来的首次。路透调查显示，投资者增加对多数亚洲货币的空头头寸。韩国财长秋庆镐称，韩国将在必要时对外汇采取必要措施，将调动一切可能的措施应对外汇市场单边波动。秋庆镐拒绝就与美国的货币互换置评。韩国央行行长李昌镛称将在下一次利率会议上提供新的前瞻性指引。韩国10年期国债收益率自2012年3月底以来首次突破4%。

5、据新浪报价，昨日亚盘时段，离岸人民币兑美元跌破7.1关口，续创2020年6月以来新低。在岸人民币兑美元昨日收盘报7.0810，较上一交易日下跌275点，录得2020年6月18日以来的最低水平。另据环球银行金融电信协会（SWIFT）于昨日发布的数据显示，今年8月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.31%。

6、欧洲央行执委施纳贝尔称欧洲央行必须进一步加息，但不确定10月加息幅度。施纳贝尔表示，欧元区经济衰退的风险已经上升，而通胀可能比欧洲央行最初认为的更持久。交易员押注欧洲央行将在明年6月前将存款利率提高至3%。欧洲央行委员目前预计欧洲经济在2022年将增长3.1%，在2023年增长0.9%，在2024年增长1.9%。

7、据消息人士，欧盟可能会在下周三推出针对俄罗斯的新制裁措施。欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利表示，欧盟部长们同意尽快对俄罗斯实行更多的限制措施。匈牙利总理欧尔班表示，欧盟必须在今年年底前结束对俄罗斯的制裁。

8、美国EIA天然气报告显示，截至9月16日当周，美国天然气库存总量为28740亿立方英尺，较此前一周增加1030亿立方英尺，较去年同期减少1970亿立方英尺，同比降幅6.4%，同时较5年均值低3320亿立方英尺，降幅10.4%。

9、俄罗斯财长西卢安诺夫建议对天然气、化肥和煤炭征收出口税。另据俄新社援引政府相关文件，俄罗斯石油年产量将在2023年下降到4.9亿吨。据俄罗斯政府消息，俄罗斯总统普京与沙特王储进行了通话，讨论两国之间的协调以确保全球石油市场的稳定。据俄新社，普京和沙特王储对欧佩克+框架内的努力表示赞赏，并确认将继续坚持现有协议的意愿。另据尼日利亚油长，如果油价继续下跌，欧佩克可能“被迫”进一步减产。

10、俄罗斯周四公布了2023-2025年的能源出口草案，根据草案，2023-2025年俄罗斯管道天然气年出口量将下降近40%，至1252亿立方米。今年管道天然气出口量估计为1420亿立方米。草案预计俄罗斯明年出口原油2.5亿吨，略高于今年交付的2.43亿吨，2024年和2025年将分别出口2.55亿吨和2.6亿吨。草案预计2023年俄罗斯石油产品的出货量将从今年预计的1.3亿吨降至1.13亿吨。

11、能源危机方面，美国总统拜登表示，能源行业必须通过降低价格，把在汽油上节省下来的钱转移给消费者；欧洲证券及市场管理局提议在价格飙升期间暂停能源衍生品的交易。

12、伊核谈判方面，伊朗总统莱希称结束国际原子能机构的调查是伊朗与西方达成可持续核协议的必要条件。当地时间周四（22日），美国对涉嫌虐待妇女的伊朗“道德警察”以及包括伊朗陆军地面部队负责人在内的七名高级军事和安全官员实施制裁。美国国务院高级官员称，在周四的制裁之后，还将对伊朗采取更多措施。

13、英国RMT工会称，全英铁路工人将于10月8日举行罢工，以解决工资纠纷。

14、日本首相岸田文雄称，日本将从10月11日起放宽对边境的管制。

15、国际谷物理事会（IGC）公布最新月报，下调2022-23年度全球大豆产量预测200万吨至3.87亿吨；下调2022/23年度全球大豆消费量预期至3.78亿吨。

16、在越南政府声明中，越南农业部长表示，越南没有与泰国达成共同提高大米价格的协议。

17、据行业官员，印尼2022年棕榈油产量接近2021年水平。预计到2022年12月底，印尼棕榈油库存将大幅下降。

18、特斯拉召回近110万辆美国汽车，因窗口自动反转系统在检测到障碍物后可能无法正确反应。据特斯拉CEO马斯克，特斯拉没有发现被召回的汽车造成人员的伤害。

19、市场消息显示，欧盟批准将阿斯利康研发的新冠药物EVUSHELD用于治疗新冠。

【国内要闻】

1、据央视，李克强主持召开国务院常务会议，听取国务院第九次大督查情况汇报，要求狠抓政策落实推动经济回稳向上。同日，李克强同日本经济界代表举行高级别视频对话会。

2、记者从有关部门独家获悉，美国国家安全局（NSA）“特定入侵行动办公室”（TAO）在对西北工业大学发起网络攻击的过程中构建了对中国电信运营商核心数据网络远程访问的“合法”通道，对我电信基础设施渗透控制。

3、据商务部，中方对美方近期通过的《通胀削减法案》中有关歧视性电动汽车补贴条款表示关切，必要时将采取措施维护自身合法权益。商务部称将进一步提高货物贸易零关税比例，放宽服务贸易和投资市场准入。

4、外交部回应美国借安全问题打压中国企业称，美方应停止对中国企业的无理抹黑污蔑打压。

5、中国人民银行表示，下一阶段将持续完善宏观审慎政策框架，强化系统性金融风险监测、评估和预警，开展宏观审慎压力测试，进一步丰富和优化宏观审慎政策工具箱。

6、中国基金业协会的数据显示，2022年8月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品1007只，设立规模727.97亿元，8月设立规模环比增长56.94%，同比降低35.73%。

7、上金所发布调整国际会员参与国际板2个月以内（不含）询价掉期交易手续费率的通知：为降低国际板询价市场交易成本，自2022年10月1日至12月31日调整国际会员参与国际板2个月以内（不含）实物交割询价掉期iPAu99.99、iPAu99.95及iPAu100g合约交易手续费率，按其远端到期日在交易所系统中所在的期限范围确定手续费率。

8、据上期所，经研究决定，自2022年9月26日交易（即9月23日晚夜盘）起，螺纹钢期货RB2305合约交易手续费调整为成交金额的万分之二，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之二。

9、国家发改委资源节约和环境保护司司长刘德春称，要不断完善节能法规政策。推动修订节约能源法、节能审查办法等法律法规。加快制修订一批能耗限额、产品设备能效等强制性国家标准，积极推广先进适用节能技术和产品。据发改委，我国新能源汽车保有量已占全球50%左右，为全球市场提供超过70%的光伏组件。去年我国清洁能源消费占比达到25.5%。

10、口腔种植体系统省际联盟集中带量采购办公室9月22日公布《口腔种植体集中带采购公告（第1号）》，明确了集采范围和相关流程规定。

11、据国家发改委，本周国家将投放今年第三批中央猪肉储备。

12、据国常会，在第四季度，收费公路货车通行费将减免10%，对收费公路经营主体给予定向金融政策支持，适当降低融资成本。

13、9月22日，白鹤滩水电站8号机组顺利通过并网调试72小时试运行，正式转入商业运行，标志着白鹤滩水电站左岸机组全部投产发电。

14、理想汽车宣布将于9月30日举行理想L8发布会，11月初正式开启交付；小鹏汽车总裁顾宏地称未来每个季度或将至少推出1款产品。

【风险预警】

☆15:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话；随后16:00 欧洲央行管委Kazaks发表讲话；23:00 欧洲央行管委内格尔发表讲话。投资者可关注多位官员对欧洲央行10月以及随后加息预期、通胀走势、政策利率峰值预期以及欧元区经济前景的看法。

☆23:00 瑞士央行行长乔丹发表讲话。投资者可关注其讲话是否会对瑞郎构成进一步影响。

☆待定卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松、扎波罗热地区将于23日至27日举行加入俄罗斯公投。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示，包括战略核武器和新型武器在内的任何俄罗斯武器都可以用于防御新加入俄罗斯的领土。

☆待定英国财政大臣夸滕发表财政声明。外媒表示，夸滕将提供有关英国政府促进经济增长计划的更多细节，这可能相当于超过1500亿英镑的刺激计划。

☆23日日本东京证券交易所因秋分节休市一日。

☆23日2:00 美联储主席鲍威尔在“美联储倾听：向后疫情经济转型”的活动上致开幕词；随后2:05 美联储副主席布雷纳德和美联储理事鲍曼分别主持与多个行业组织领导的对话。投资者可关注多位美联储官员对美国经济前景的预判，以及其对通胀与联邦基金利率走势，甚至是今年剩余两次FOMC会议上美联储动向的观点。
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