股票学习：A股“狼来了”？

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股票学习：A股“狼来了”？

　　1：股票学习：现在的A股不用担心

　　美联储议息会议将在11月3号出结果，很多人担心对A股会有影响。其实不用担心，股市主要反应的是货币的宽松程度，现在我们的货币方向是比较宽松的，而且不久可能通过进一步放松，来对冲对面加息带来的影响，所以不用担心，边走边看。

　　2：股票学习：新能源行业的大机遇

　　本周的一个重要消息，就是碳达峰的文件，要求到到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上，目前是5.76亿千瓦。2060年非化石能源消费比重达到80%以上，所以发展新能源始终是长期的大趋势，这是大局观。

　　其次，我们现在经济压力也是比较大的，比如三季度GDP增速勉强4.9%，在房住不炒的大背景下，靠什么支撑经济呢?我认为和以前一样依然是大基建，因为投1块钱，可以刺激6~7块钱的经济，所以前经济不好的时候，基建板块很容易爆发。

　　不过以后的大基建可不是之前的老基建造桥修路了，而是新能源，风电，光伏。比如我们看消息面，10.25日的时候，国家能源局与工商银行签署战略合作协议，未来五年，工行将能源领域提供意向性融资支持额度3万亿元。这是工行一家的量，其他银行呢?所以新能源板块要火上浇油了。

　　因此我认为，未来的大机会，在光伏，风电，储能，锂电池。

　　3：股票学习：绿色电力，风电光伏

　　到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。新能源替代传统能源势不可挡。装机量大概会在2035-2040年左右见顶，股价大概会提前3-5年见顶。也就是说未来是黄金十年。

　　光伏，现在市场有个预期，今年是上游硅料涨价，挤压力中下游的利润，明年上游硅料产能释放，光伏中下游预期比较好。

　　绿色电力的公司，主要有节能，嘉泽，三峡，太阳，明阳，泰盛，金风。光伏的主要是核心龙头隆基，逆变器阳光，设备的迈为，跟踪支架中信博。

　　4：股票学习：储能方向

　　储能是绿色电力的配套缓解，周末的这个重要文件，双碳1+N规划，里面4次提到储能，7次提到光伏，储能被提上非常重要的位置。上周还有一个大消息，就是华为公布1.3GWh全球最大的储能项目，而且除欧洲美国外，沙特阿拉伯也大力发展储能，宣告储能成为全球化的事业。

　　储能行业发展的速度很快，预计国内储能装机将在2025年达到50-55GWh，保持70%-80%的复合增速。并且未来十年仍将呈现爆发式增长，增速高于新能源车。相关的核心公司，有比亚，派能，固德，锦浪。

　　5：股票学习：锂矿资源股

　　赣锋发了业绩报告，前三季度净利润为24.73亿元，同比增长648.24%，三季度扣非净利润是5.93亿元，机构预期是5.16~6.09亿，业绩算是落在了预期的高分区间，可以说是好的一塌糊涂。

　　同时澳洲锂矿 Pilbara 第三次锂精矿拍卖结果出炉，成交价2350美元/吨，比上次的2240小幅增加，远超16/17年的高点，但这次拍卖价格只涨了5%，比上两次的涨幅有所缩小。目前碳酸锂报价为19.55万元/吨，价格不需要涨太多，维持在这个位置锂矿公司就能赚很多钱。相关公司盐湖，赣锋，天齐，雅化应该都能赚不少钱。

　　6：股票学习：军工方向

　　十月份马上结束了，很多白马军工公司即将披露三季度业绩报告，我之前也一直在说，这个行业是预期差最大的一个方向，三季度军工的业绩会很好很确定，最后三天业绩就会出炉，我们拭目以待，而且最近北向资金的加仓排名中，军工也经常上榜。我主要看中航，航发，沈飞，西飞。

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