5月10日热点聚焦分析及个股公告掘金

时间：2021年05月10日 10:58:33 来源：未知

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【要闻精选】

〇国务院新闻办公室将于5月11日上午10时召开新闻发布会，介绍第七次全国人口普查主要数据结果。

〇农业农村部、国家乡村振兴局联合农业发展银行、农业银行、建设银行等发布了《社会资本投资农业农村指引（2021年）》，鼓励社会资本投资现代种养业、农产品加工流通业、乡村新型服务业等13个重点领域。

〇日前，美国投资公司协会（ICI）发布2020年度报告显示。2020年底，我国开放式公募基金规模首次超过日本和澳大利亚，成为亚太地区第一。

〇华为相关人士表示，华为售卖的赛力斯订制款车辆目前交付时间未变，依然会在五月份批量交付。这款车预定量确实比较大，正在加快产能。

〇海关统计数据显示：今年前4个月，我国外贸进出口总值11.62万亿元，同比增长28.5％。

〇央行数字人民币APP显示，网商银行成为第7家参与数字人民币公测的商业银行。此前六家为工、农、中、建、交和邮储银行。

〇国家发改委7日发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，提出以竞争性方式形成电量电价，为抽水蓄能电站加快发展创造更加有利的条件。

5月10日热点聚焦分析及个股公告掘金
5月10日热点聚焦分析及个股公告掘金

【热点聚焦】

● 机构热议通胀问题、青睐“煤飞色舞”等上游行业

国盛证券张启尧认为，近期大宗商品价格集中上涨，市场对于通胀上行的担忧快速升温，引发了股市调整。但通胀压力并未造成流动性紧缩，央行公开市场操作保持既有节奏，回购利率处于较低水平，市场不存在系统性风险。看好可以对冲通胀上行风险的钢铁、有色、煤炭等上游板块，以及新能源（车）、半导体、化工等具备景气提升确定性，能够抵御通胀上行压力的板块。

开源证券牟一凌认为，当前市场“交易通胀”愈演愈烈，这对于周期是机遇，但对前期的高估值板块形成了持续压制。目前正处在产业链增量利润向上游分配的过程中，在“碳中和”背景下，这一过程大概率还将延续。北向资金也已开始持续买入钢铁、煤炭、有色、石油石化、银行等价值板块。

安信证券陈果认为，当前中国经济通胀风险较低、政策环境依然友好，没有系统性风险，大盘将继续处于震荡格局。短期关注大宗商品上涨期间周期板块的机会，包括煤炭、锂矿、钛白粉、铜、铝、银行、防水材料、水泥等。上游原材料涨价可能对部分中游制造业利润造成冲击，但半导体、元件等板块的毛利率水平与景气相关度更高，因此无惧原材料成本上升。

● 水泥价格继续上涨、板块低估有望向上

五一假期后，铁矿石市场价格涨势凶猛。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至5月8日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1185元，较节前上涨60元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1490元，较节前上涨80元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1550元，较节前上涨80元。截至5月8日，进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为210-210.5美元，较节前涨20.6美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1505元左右，较节前涨200元。期货方面，截至5月8日，国内铁矿石期货主力合约报1237.5元，较上一日上涨2.65%，节后三日累计涨幅近12%。

分析认为，铁矿石快速上涨主要原因如下：第一，五一假期钢坯、热卷等钢材价格持续上涨，大部分地区，多种规格品种涨幅累计上调200-400元不等，假期结束后在矿石期现市场急速释放。对于矿石来说，钢厂在高利润的驱动下生产积极性未见放缓。第二，从消息方面来看，国家发改委称将无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动引发的市场阶段性担忧，期现价格同步拉升。第三，一周来看，全国港口铁矿成交量创2021年新高。综合来看，预计铁矿石后市仍将偏强运行，相关公司盈利能力望提升。

鲁银投资（600784）公司是国内最大的粉末冶金材料生产企业。控股55%子公司青岛豪杰拥有5处铁矿矿体采矿权。

司尔特（002538）目前公司年产38万吨的马尾山硫铁矿已进入可正式投产出矿阶段。

● 能耗双控促使PVC大涨、机构关注碳中和长期影响

5月7日，PVC期货价格大涨近3%，再创反弹新高，当晚的夜盘交易中继续上涨。据了解，内蒙古能耗双控政策发布后，针对占全国产能33%的电石限电政策，当地采取季度考核方式，开工率大概率下降，电石价格再度站上5000元/吨。PVC的需求与房地产和宏观经济正相关，2016年以来，国内PVC表观需求量维持5-10%的较高增速。

中信建投认为，电石-PVC是受碳中和影响最大的化工品种之一，80%的PVC为电石法生产，电石的电耗成本占比约40%，能耗极高。内蒙古能耗双控新政严禁新建电石产能，或促使全国电石和PVC供应趋紧。

公司方面，新疆天业（600075）、中泰化学（002092）等拥有电石-PVC产业链优势。

● 欧盟暂缓豁免疫苗知识产权、行业高门槛格局不改

据媒体报道，欧盟委员会主席冯德莱恩近日表示，欧盟各国领导人认为，新冠疫苗知识产权豁免问题并非当务之急，欧盟还面临许多更为紧迫的问题。此外，辉瑞公司CEO也发表公开信，坚决反对放弃新冠疫苗的知识产权。

东莞证券魏红梅认为，在全球新冠疫苗格局基本成型的前提下，已获批上市的疫苗将快速出货并占领市场。即使美国开放新冠疫苗专利，竞争对手欲追赶将受限于技术、原料、产能等因素限制，较难与当前拥有领先地位的疫苗竞争。此外，美国mRNA疫苗专利放开，将有助于其他企业掌握该项先进的技术路线。

智飞生物（300122）的新冠疫苗原液年产能已达10亿剂；

复星医药（600196）引进的mRNA新冠疫苗在内地的Ⅱ期临床试验正在有序推进中。

【公告掘金】

◆ 玉龙股份（601028）控股股东将变更为济南高新控股集团，济南高新技术产业开发区国资委将成为公司新的实际控制人。

◆ 星辉娱乐（300043）控股孙公司皇家西班牙人足球俱乐部获得晋级2021-22赛季西甲联赛的资格，预计将获得不低于5421.05万欧元的转播权收入。

◆ 中顺洁柔（002511）实控人向全体员工发出增持公司股票倡议。

◆ 欧普康视（300595）拟定增募资不超21.96亿元，用于接触镜和配套产品产业化项目和社区化眼视光服务终端建设项目。