碳中和再起雄风，光伏掀涨停潮！

市场窄幅震荡，涨跌比2742：1665，超半数个股上攻。成交金额10991亿，北上资金小幅流入36.27亿，周三大幅流出连续两天修复，指数维稳后市可期。

碳中和集体崛起，我们多次提示，指数维稳碳中和不会缺席拉升；HJT领涨，胎压监测、特高压、美丽中国、电气设备、智能电网、充电桩、能源互联网、特斯拉、新能源车、电气仪表、碳纤维、BIPV、储能、光伏、多晶硅、汽车等集体大涨，指数涨幅超2%，资金抄底抢筹。

军工分支如航空、无人机、卫星导航、航母、北斗、军民融合、航天等继续发力，近期低位资金反复运作，底部夯实。其他如烟草、建筑园林、量子通信、元器件等跟随大涨，短期热点较多，注意轮动。传统板块跌幅居前，煤炭、钢铁、房地产集体下杀，大家注意规避，隔夜我们也提示地产虽然止跌但不会有爆发性行情；其他如保险、白酒等调整，指数核心压制市场上涨节奏，元宇宙分化走弱，连续大涨后抛压涌现。

碳中和再起雄风，光伏掀涨停潮！

碳中和的大背景下，光伏产业一直持续高景气度。近日国家能源局数据显示，前三季度光伏发电2486亿千瓦时，同比增长24.0%，发电量持续增长。同时，第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目逐渐落地，规模约1亿千瓦。

11日美国商务部下发公告，已拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求，认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。美国批评人士警告称，调查将推高清洁能源的成本，并加剧与中国的紧张关系，还有可能对太阳能行业的23万美国人产生长期破坏性后果。

个股上，中利集团下属全资子公司苏州腾晖光伏与淮南市田家庵区人民政府签订《投资框架协议》，腾晖光伏将在安徽淮南市田家庵区投资5GW高效光伏组件项目。

易事特已形成成熟的储能系统商业化发展方案，研制开发出了全系列储能变流器产品、双向直流变换器产品、储能电站能量管理系统等核心关键产品。

保利协鑫子公司江苏中能硅业科技发展有限公司硅烷流化床法（FBR）颗粒硅新增2万吨产能已于10月底完成基建，11月10日正式投产。浙商证券指出，展望未来颗粒硅大规模产业化提速，进入大规模复制阶段，助力光伏降本。

受以上利好刺激，光伏分支HJT、BIPV、智能电网、多晶硅等集体大涨，我们选取覆盖面较全的光伏指数跟踪。该指数包含260只核心股，该指数全年盘升，3月25日低点报2195.61点，近期高点3595.76点，累计涨幅59.21%。指数涨幅超50%，个股翻倍甚众，日内缩量上涨1.58%，均涨幅高达2.26%。近期横盘已久，未来如积极放量，可冲击年度高点。

板块爆发涨停潮，核心股易事特早盘率先发力涨停20%，金盘科技午后拉板20%，其他如中利集团、天通股份、金辰股份、钧达股份等相继涨停，大家可重点关注日内涨停龙头，未来有望表现强于其他非核心股。

首创证券关于新能源发电最新观点：成本上升不改发展趋势，双碳目标下空间仍广阔。新能源发电板块收入稳定增长，虽然光伏等装机成本提高，但是板块归母净利润、经营性现金流及现金流表现可观，资产负债率不断下降。双碳目标下，风电、光伏等新能源发电措施是能源绿色转型的主要手段，是未来能源行业长期发展的主题，叠加电价市场化改革利好，仍存在广阔发展空间。

国金证券指出，三季报披露完毕光伏产业链企业普遍表现较好，尽管今年以来产业链的持续涨价对企业经营和资本市场一致预期的形成都造成困难，但绝大部分行业龙头公司三季度仍取得了同环比不错的增长。继续看好四季度需求放量、估值切换背景下的板块机会，当前时点优选：1)利润率预期稳定、受益需求放量和储能爆发增长加成的逆变器/储能龙头；2)供应增长受限、2022年大概率仍为瓶颈、成本端工业硅价格回落的多晶硅料；3)2022年盈利改善弹性大、引领N型技术升级的一体化组件龙头；4)竞争格局优良的胶膜、玻璃等核心辅材龙头。

推荐组合：隆基股份、阳光电源、通威股份、金晶科技、大全新能源（A/美）、晶澳科技、新特能源、亚玛顿、福斯特、海优新材、信义光能、福莱特（A/H）、信义能源、信义储电、晶科能源、晶盛机电、中环股份。

东信和平：5g+物联网强势股，低开高走，放量做多，继续跟踪。

飞龙股份：新能源车+军工双题材，低开高走，维持上攻，继续跟踪。

中国宝安：锂电池核心股，缩量小阴线回踩，下影线较长，资金开始抄底。

双一科技：风电补涨强势股，放量小阳线走强，关注下周上攻态势。

以上内容仅供参考，股票学习提醒投资有风险，入市需谨慎。